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近期的市场动态，包括美国总统大选、比特币创下历史新高（ATH）以及整体金融行业的积极信号，共同推动了市场活动的激增，营造了一个异常活跃的加密货币市场环境。需求的增长不仅吸引了更多用户的参与，还进一步凸显了加密资产在主流金融体系中的重要地位。
加密货币在金融市场中的地位日益突出
通过比较主要加密货币平台与传统股票市场的交易量，呈现出令人瞩目的趋势。在过去的 30 个交易日（2024 年 10 月 7 日至 11 月 15 日）中，币安的总交易量（现货+衍生品）显著超越了全球主要股票市场的数据：
来源：币安与 Coinbase 交易量（包括现货 + 衍生品）；CoinMarketCap、币安、Coinbase；纳斯达克 / 纽约证券交易所数据来源：https://www.nasdaqtrader.com/trader.aspx?id=FullVolumeSummary#
- 币安的交易量比纳斯达克高出 10%；
- 是纽约证券交易所（NYSE）的两倍；
- 是 Coinbase 的 16 倍；
- 并占全球中心化交易所（CEX）交易量的约 50%。
这些数据充分表明，加密资产正越来越受到投资者的青睐，逐步从边缘走向主流金融的核心。与传统金融市场相比，加密货币正在逐渐平起平坐，这一趋势也反映了加密资产在全球金融格局中影响力的持续增强。
现货交易占据市场主导地位
2024 年比特币市场的一个显著特点是，现货交易在各类交易活动中占据了主导地位。尽管机构投资者对比特币 ETF 表现出极大兴趣，但其市场份额仍然相对较小。数据显示，币安的比特币交易量是所有比特币 ETF 总交易量的 4.5 倍，突显了现货交易的压倒性优势。无论是散户还是高频交易者，他们仍然更倾向于选择流动性和可及性无与伦比的现货市场。
从年初至今的现货比特币交易量来看，现货交易依然稳居比特币市场的核心地位。币安等主要交易所创造了历史最高的交易量，进一步巩固了其市场领导地位。这表明，对于散户和机构投资者而言，比特币市场的活跃度和活力远超预期，而现货市场继续在交易活动和流动性中占据主导地位。
数据来源：币安与 Coinbase 交易量（包括现货+衍生品）；CoinMarketCap、币安、Coinbase；纳斯达克 / 纽约证券交易所数据来源：
https://www.nasdaqtrader.com/trader.aspx?id=FullVolumeSummary#
币安作为比特币交易的绝对领导者，其交易量是 Coinbase 的 7 倍，甚至相当于包括其他中心化交易所和 DEX 聚合器在内的后 14 大竞争对手的总和。
这一趋势还显示出交易量正向少数关键平台集中，币安以显著优势领跑。顶级加密货币交易所通过集中的流动性、强大的基础设施以及具有竞争力的定价，吸引并留住了绝大多数交易活动。
尽管比特币 ETF 被视为机构资金进入加密市场的重要渠道，但其在整体市场中的贡献仍然有限。这也表明现货交易市场的深度和活力可能被低估了。现货市场的持续主导地位进一步强调了其作为比特币流动性和价格发现基础的核心地位。虽然未来 ETF 市场可能随着机构参与度的提高而增长，但目前市场的焦点仍然集中在蓬勃发展的现货市场。
USDT 流入反映市场健康
另一个显示牛市强劲信号的趋势是 USDT 流入中心化交易所的情况。在美国总统大选周期间，USDT 流入主要交易所的总量超过了 200 亿美元，其中币安以 77 亿美元的流入量领先，其次是 Coinbase 的 43 亿美元，以及其他交易所的 65 亿美元。
Tether（USDT）的市值本周达到 1280 亿美元，创下历史新高。这表明市场流动性和稳定性均保持在较高水平，反映了机构和散户投资者对加密资产需求的持续增长。
从 11 月 1 日至 19 日的 USDT 流入数据来看，币安的市场份额为 39%，Coinbase 为 23%，其他交易所合计为 38%。
数据来源：CryptoQuant，数据时间范围：2024 年 11 月 1 日至 11 月 19 日
https://cryptoquant.com/community/dashboard/67323fb78a32550757517a22
随着越来越多的传统投资者和机构进入加密市场，加密资产正在逐步融入全球金融体系。市场活动的增加不仅提升了流动性，还创造了良性循环，进一步推动了加密市场的扩张。
与此同时，市场向领先平台集中的趋势愈发明显。币安等主要交易所作为行业领导者，在推动加密资产主流化和增强市场稳定性方面发挥了重要作用。
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